但蒋介石一意孤行,强令东北军对红军进攻。1935年10月到11月,东北军在对红军的作战中,连战连败,被俘近万人。红军对被俘者不杀、不辱,愿留的,分别留任职位;愿回的,一律发给路费;负伤的,同红军伤员一样治疗。
1936年1月上旬,被红军俘虏的东北军67军619团团长高福源,经过中共的思想工作,接受了中共的停止内战一致抗日的主张。回到洛川后,他规劝张学良、王以哲联共抗日。此时的张学良,正处于彷徨之中。“九一八”事变后,他执行蒋介石的命令,丢掉东三省,大军一撤千里,被国人斥为“不抵抗将军”。年轻有为、满怀抱负的他深感无颜见江东父老。东北军流亡关内后,全军上下一致呼吁“打回老家去”,身负国耻家仇的张学良也希望回师东北,报仇雪恨。但蒋介石偏派他攻打红军。
战场上,东北军毫无斗志,连连失败,损兵折将,官兵怨声载道。张学良异常苦闷。1935年10月,张学良趁出席国民党第五次全国代表大会的机会,专程到上海看望了他的好友《新生》主编杜重远和东北义勇军将领李原。他们都反对蒋介石的妥协政策,主张抗日。他们的意见对张学良产生了很大的影响。但他对红军的政策和苏区的状况毕竟了解不多,经过高福源一番慷慨陈词,张学良深受感动,表示愿意和中共联络谈判。