生活在香港的林昆（刘德华饰）表面上经营着一家小店做小生意，其真实身份却是掌控着庞大贩毒脉络的毒枭老大，他的妻子（袁咏仪饰）已经有了两个女儿，如今又身怀六甲，这让昆哥产生了金盆洗手的想法.
其实她的妻子对他的毒枭背景早已心知肚明，只是为了家庭，一直未吐露出来.
阿力（吴彦祖饰）是跟随昆哥多年的“门徒”，他的真实身份其实是警方的卧底.
虽然得到昆哥的信任，可一直以来却始终掌握不到关于制毒贩毒的详细情况，这让他非常苦恼，就在他灰心丧气的时候，昆哥忽然要带他去东南亚深入制毒的秘密基地.
芬夫（古天乐饰）是个瘾君子，他的妻子阿芬（张静初饰）为了向丈夫证明人是可以戒毒的，从而也染上了毒瘾.
为了便于自己吸毒，丧尽天良的丈夫居然逼迫自己的老婆和三岁的女儿替自己贩毒.
而阿芬在渴望戒毒的时候偶然结识了阿力，两人不知不觉发生一段微妙的情感纠葛.
阿力在获取信任后继承了庄家位置，一边当毒贩、一边继续追踪贩毒线的源头在这过程中还与吸毒者阿芬投入了一段互相慰藉、各取所需的情感，此时他已经分不清自己的真正身份.
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原是一名制毒工人，他心思深沉，疑心重，最后成为垄断香港、台湾毒品市场的大毒枭.
