川剧小丑演员丘福死后被接往地府,一路上,他回望过去,哀伤、恐惧,又兴致勃勃. 某个夜晚,阴间的差人接引刚刚过世的丘福去地府. 路上,他巧遇在此卖酒的故人,他们推杯换盏,插科打诨,不住地回望对岸的人间. 20世纪初的四川,时值军阀混战,戏迷麻儿走投无路参了军,竟成为少将,建立了自己的戏班,取名“新又新”. 八岁的丘福入班,在棍棒下学戏,在枪杆下唱戏. 麻儿春风得意之际,戏班走红,丘福成长为名角. 麻儿失势隐退,戏班颓靡,丘福终日流连鸦片烟馆. 再后来麻儿干脆将戏班拱手交予新政府,然后消失了. 时代好新鲜,丘福积极戒烟、编演新戏、教授学员,最后却被关入自己亲手修建的“猪公馆”里. 戏班在烈变中荣衰,艺人踉跄地且行且唱.